15 CRM-integraties die de werkroutine automatiseren

Het combineren van de structuren en processen van het bedrijf tot een enkel systeem is niet voor niets in de trend. In een dergelijke omgeving wordt het risico van gegevensverlies verminderd, de tijd wordt verminderd en de efficiëntie verhoogd.

Waarom CRM integreren met services van derden

Nu zijn steeds meer bedrijven geneigd om de optimalisatie van de workflow te maximaliseren met behulp van IT-oplossingen, waaronder bundels CRM met andere producten.

Maxim Chugunkin, Jet Infosystems Systems Siebel CRM Group Head, verklaarde de haalbaarheid van het integreren van een klantbeheersysteem in termen van verkoop:

"De belangrijkste behoefte aan integratie is de creatie van een omnichannel (verenigd) systeem waarmee u klantgegevens uit alle bronnen kunt verzamelen: callcenter, winkel, online winkel, website en sociale netwerken. Het bedrijf zou volledige informatie over zijn klant moeten hebben - dit zal toelaten de beste deals maken en de beste ondersteuning bieden. "

En marketing:

"Voor marketeers biedt integratie met sociale netwerken u de mogelijkheid om bedrijfsreferenties bij te houden, de toon te zetten van klantrelaties en snel te reageren of simpelweg feiten in het systeem vast te leggen. Een ander typisch voorbeeld van marketingintegratie zijn SMS- of e-mailservices."

De resterende divisies van het bedrijf van de integratie van CRM profiteren ook. Door het te combineren met alle IT-producten die door het bedrijf worden gebruikt, kunt u:

  • minder tijd besteden aan het zoeken en delen van informatie tussen afdelingen;
  • personeelskosten verlagen;
  • het risico verminderen van het verliezen van contacten en andere gegevens;
  • bekijk de volledige statistieken van het bedrijf en stel end-to-end analyses in;
  • verplaats workflows naar één interface en verwijder een tiental tabbladen;
  • papierwerk tot een minimum beperken;
  • automatische gegevensuitwisseling opzetten met partners en aannemers - bijvoorbeeld een bezorgservice, een boekhoudkundige uitbesteder of een loyaliteitsprogramma voor coalities.

Als er nog geen CRM in uw bedrijf is, is het beter om dit onmiddellijk te kiezen, rekening houdend met de behoeften en toekomstige integraties.

Als het systeem al is geïnstalleerd en werkt, zijn er twee opties: eindproducten met een verbinding naar CRM "in twee klikken" of bestel aangepaste oplossingen van aannemers-integrators. De eerste optie is eenvoudiger en goedkoper, maar ze kunnen alleen worden gebruikt als directe integratie wordt aangeboden in de CRM zelf of als externe ontwikkelaars de oplossing al hebben gemaakt. Anders moet je kiezen - om de gebruikelijke tools achter te laten ten gunste van die welke onafhankelijk verbonden kunnen worden met het klantbeheersysteem, of neem contact op met de integrators voor individuele ontwikkeling.

Veel bedrijven kiezen voor geïntegreerde bedrijfsbeheersystemen, waarvan de basisfunctionaliteit verder gaat dan klantenrelaties. De beslissing is gerechtvaardigd - één systeem implementeren is eenvoudiger en goedkoper. Het is echter onwaarschijnlijk dat we zullen slagen om te doen zonder integraties - alle bedrijven zijn anders, en alleen het systeem dat speciaal voor u is ontwikkeld, past perfect in bedrijfsprocessen.

Voordat u iets gaat doen, moet u in elk geval precies weten welke services en widgets bedrijven nodig hebben, en zich voorbereiden op het proces.

Hoe de noodzakelijke integratie te kiezen

De wens om alles te automatiseren en meteen zijwaarts te gaan - sommige processen zullen niet stabiel werken, en de geringste fout in een van de services kan het werk van individuele eenheden vertragen of volledig stoppen. Fouten in de sectie verkoopadministratie zullen bijvoorbeeld leiden tot het feit dat sommigen geen order voor verzending kunnen geven, omdat ze geen bevestiging van betaling hebben ontvangen en deze laatste het saldo zal invullen zonder documenten te sluiten.

Voordat u gaat integreren, moet u zorgvuldig voorbereiden:

  • analyseren en voorschrijven van bedrijfsprocessen;
  • bepalen wie van hen de functionaliteit van CRM dekt, en waarvoor afzonderlijke services vereist of al gebruikt zijn;
  • filter wat niet kan worden geautomatiseerd en beschrijf de rest in termen van een lijst met vereisten voor elke sectie afzonderlijk - verkoopmarketing, magazijnadministratie, enz.

Het is belangrijk om rekening te houden met alle nuances, tot welke velden en knoppen in elke sectie moeten zijn. Hiermee wordt voorkomen dat het systeem nominaal werkt - het lijkt erop te staan, maar niemand gebruikt het, omdat het niet handig is. De accountant moet de betaling in CRM markeren om de verkoop aan te melden, maar vervolgens worden in dezelfde grepen de factuur afgedrukt, plaatst de zegel en worden de benen naar het magazijn gebracht. Afdrukken en verwijzen, maar let op in het systeem en kan het vergeten. Er zal geen verwarring zijn - één verwarring.

Stanislav Romanov, een vertegenwoordiger van de Startpack-dienst, beveelt ook aan om rekening te houden met de vooruitzichten voor schaalvergroting van het bedrijf en bij het selecteren van diensten in de buurt van de Russische markt - als het nodig is om buitenlandse producten te verfijnen, kost het meer en het vinden van een specialist zal niet eenvoudig zijn.

Bovendien is het beter om de integratie geleidelijk in te voeren. Automatiseren, debuggen, inbraak en vergeten slagen nauwelijks. Ten eerste kost een pakket CRM met één service tijd - je moet alles zelf aanpassen, werknemers de kans geven om te leren, op een nieuwe manier te leren werken en te wennen, en ook controleren hoe stabiel de twee systemen communiceren. Ten tweede, als je proeft, kan integratie een langetermijngeschiedenis worden, omdat er geen grenzen zijn aan perfectie.

De vertegenwoordiger van het integratorbedrijf CRMagent, Andrei Yukin, deelde een ruw integratieplan voor de winkel. Het kan worden onderverdeeld in 4 fasen:

  1. We zetten alle manieren van communicatie met klanten op en verbinden lead import.
  2. We creëren orderverwerking in CRM.
  3. We verbinden het programma dat verantwoordelijk is voor het plaatsen, opslaan en verzenden van goederen.
  4. Pas de bezorgservice aan.

De keuze van integratiegebieden en specifieke diensten is afhankelijk van het bedrijfs- en bedrijfsmodel van het bedrijf. Iemand heeft tientallen applicaties nodig om alle bedrijfsprocessen te automatiseren, anderen hebben alleen een link naar de site en de cloud-PBX nodig. Voordat u echter de definitieve keuze maakt en begint met de implementatie, zou het leuk zijn om te zien wat de leveranciers aanbieden. Misschien heb je een proces gemist tijdens het analyseren of besloten dat het niet kan worden geautomatiseerd zonder individuele ontwikkeling.

15 integratiegebieden die nuttig kunnen zijn voor uw bedrijf

Theoretisch kan open API CRM worden geassocieerd met elke widget of programma - onafhankelijk of met de hulp van specialisten. Ik heb 18 bestemmingen geselecteerd waarvoor er kant-en-klare oplossingen zijn van Russische leveranciers, en het hoofd van CRMagancy, Andrey Yukin, heeft me geholpen om ze in 3 groepen te verdelen en gaf een beschrijving van elk van hen.

De meeste services hebben alleen directe integratie met populaire systemen, zoals amoCRM en Bitrix24.

Automatisering van klantcommunicatie

telefonie

Functionaliteit. Zonder CRM kan cloud PBX veel oproepen gelijktijdig ontvangen, deze volgens het geconfigureerde schema verspreiden, een interactief spraakmenu afspelen.

In combinatie met CRM beschikbaar:

  • uitgaande oproepen van de kaart van de cliënt naar CRM;
  • automatische leadcreatie voor inkomende oproepen;
  • distributie van oproepen afhankelijk van de prioriteit van de klant, de status van de transactie in CRM of persoonlijke manager;
  • gedetailleerde statistieken - wie, waar en wanneer gebeld, hoeveel gemaakte uitgaande en ontvangen inkomende, de duur van oproepen;
  • automatisch overschakelen naar de clientkaart bij een inkomende oproep;
  • koppelen van de lijst met oproepen en oproeprecords aan de cliëntkaart;
  • CRM-opname van gemiste oproepen en het automatisch creëren van de taak "terugbellen".

Tarieven. Directe integratie van CRM met telefonie is meestal gratis, oproepen - tegen een tarief van een bepaalde dienst.

Integratie en maatwerk. Beschouw het voorbeeld van "Bitrix24" en een gratis PBX Zadarma. Voordat u verbinding maakt met de CRM-add-on, moet u zich registreren op de telefonie-site en een PBX met minimale instellingen maken - de uitbreidingsnummers instellen, het standaard "niet-klik" script voor inkomende oproepen en de API-autorisatiecodes. Alle speciale kennis is niet vereist, alles is intuïtief. Ga vervolgens naar "Bitrix24" in het toepassingsgedeelte, zoek de gewenste PBX en klik op de knop "Installeren". Het systeem controleert of aan de voorwaarden is voldaan. Als alles correct is gedaan, moet u de installatie opnieuw bevestigen.

Om ervoor te zorgen dat het systeem werkt, moet u interne nummers van medewerkers toevoegen en automatisch leads maken in de toepassingsinstellingen in Bitrix24. Daarna kunt u klanten bellen via de PBX. Om inkomende oproepen te ontvangen, verbindt u het virtuele nummer in uw persoonlijke PBX-account. Interne nummers voor alle medewerkers en scripts voor gespreksverdeling worden daar aangemaakt, spraakmenu's en begroetingen worden geladen. Om de opnames van gesprekken in Bitrix24 te kunnen opslaan, vinkt u in de instellingen van de interne PBX-nummers op de telefonie-site het item 'Record of Talk' in de cloud aan. Als in de instellingen van de applicatie in CRM "oproepdoorschakeling naar de verantwoordelijke" is opgenomen, werken de PBX-scripts niet, de oproepen worden automatisch door een specifieke medewerker ontvangen.

Bij de integratie van andere telefoniediensten met andere CRM, kunnen de procedure en instellingen verschillen, maar over het algemeen zijn de processen vergelijkbaar.

Leadformulieren op de site

Functionaliteit. Verzamelt contacten, applicaties en bestellingen van de site, stuurt ze naar de post van het bedrijf en naar winkels in het administratief panel. Na integratie:

  • elke keer dat een formulier wordt ingediend, wordt een lead gemaakt in CRM;
  • u kunt automatische distributie van verzoeken tussen managers instellen en een taak instellen - om te bellen;
  • melding van de verantwoordelijke manager over de nieuwe lead;
  • informeren over de geaccepteerde bestelling per e-mail of sms.

De laatste is echter geïmplementeerd in sommige site-ontwerpers en er zijn widgets voor CMS.

Tarieven. Van 0 tot 800 roebel. per maand.

Integratie en maatwerk. Het proces is afhankelijk van de specifieke CRM en het formulier. Er zijn verschillende toepassingen in Bitrix24, voor werk waarmee u een script of een koppeling naar de sitecode moet invoegen. Bekijk het voorbeeld van de gratis toepassing Interceptor - Leadgenerator. Om het te gebruiken, installeert u de oplossing uit de catalogus, het overeenkomstige gedeelte verschijnt in het linkermenu. Eerst moet je de applicatie configureren door op de grijze versnelling in de rechterbovenhoek te klikken.

In de instellingen moet u de medewerker opgeven die verantwoordelijk is voor leads van de site en het domein. Geef vervolgens de namen van de formuliervelden op zodat Interceptor ze kan identificeren en informatie kan verzamelen. De applicatie biedt kolommen "Naam", "Telefoon", "E-mail" en "Plaats". Om te weten welke namen u moet registreren, klikt u op de pagina met het formulier F12. De paginacode wordt rechts weergegeven, de formuliervelden worden meestal met een tag ingevoerd. Zoek ze op met behulp van de zoekopdracht (Ctrl + F) en kopieer tags met alle attributen en parameters naar de overeenkomstige kolommen. In de instellingen van de toepassing kunt u ook de codes voor tellers en doelen voor Google Analytics en Yandex.Metrica opgeven. Vul alle vakjes in, klik op opslaan. Het systeem genereert een script dat u in de code van de pagina wilt invoegen met het formulier.

Sociale netwerken

Functionaliteit. Leid bron en platform voor communicatie met de doelgroep, het uitvoeren van PR-acties en reclamebedrijven. Door de site- en bedrijfsaccounts in sociale netwerken te koppelen aan CRM, kunt u:

  • toepassingen accepteren en communiceren met potentiële klanten via de systeeminterface, zonder te schakelen tussen verschillende vensters;
  • automatisch leads integreren;
  • informatie over huidige klanten aanvullen met gegevens van sociale netwerken;
  • volg nieuwe abonnees en stuur ze uw suggesties.

Tarieven. Afhankelijk van CRM, methode van integratie en services - van 0 tot 2.000 roebel. per maand.

Integratie en maatwerk. Bitrix24, amoCRM en retailCRM kunnen worden gekoppeld aan Instagram via de I2CRM-service. De integratie zelf is gratis, maar je moet betalen voor het gebruik van het product - 990-1990 roebel. voor één account per maand. Je kunt het 7 dagen gratis proberen. Installeer de toepassing in uw CRM-account en registreer u vervolgens bij I2CRM door een testfrequentie voor uw klantbeheersysteem te selecteren. Na registratie wordt de "Setup Wizard" automatisch gestart, waarbij inkomende kanalen in serie worden verbonden - "Direct" en opmerkingen en uitgaande kanalen - CRM. Hiermee wordt de instelling beëindigd en in Bitrix24 beginnen berichten en opmerkingen van het bedrijfsaccount op Instagram te verschijnen en kunt u direct vanaf de transactietape met klanten communiceren.

Met amoCRM en retailCRM is het proces vergelijkbaar. Als u Instagram op andere klantbeheersystemen moet aansluiten, kunt u individuele integratie bestellen - vanaf 9 990 roebel.

e-mail

Functionaliteit. Per e-mail aanvragen accepteren, bespreken de details van de bestelling bevestigen betaling en verzending. De mailbox bevat belangrijke details van interactie met klanten en na integratie met CRM vallen ze automatisch in de contactkaart. Dankzij deze bundel bovendien:

  • voor alle nieuwe contacten in de e-mail zal automatisch of op klik om klantkaarten in CRM te creëren;
  • U kunt prijslijsten, aanbiedingen en andere informatie verzenden zonder het systeem te verlaten;
  • Managers besparen tijd bij het informeren van klanten over het orderverwerkingsproces - een medewerker markeert bijvoorbeeld de verzending van goederen naar het uitgiftepunt en een melding wordt automatisch naar de klant verzonden;
  • u kunt taken in CRM met e-mail instellen;
  • synchroniseer meerdere mailboxen en bekijk alle letters in één interface.

Tarieven. In alle eerlijkheid wordt in de meeste moderne CRM-synchronisatie aanvankelijk voorzien van mailservices. Maar er zijn betaalde integraties - in Bitrix24, voor een bundel met Gmail-mail, waarmee je leads en taken uit brieven kunt genereren, moet je 500 roebel betalen. per maand.

Integratie en maatwerk. Om de Gmail-applicatie met Bitrix24 te verbinden, moet je op de knop Kopen of Probeer klikken, de testperiode is 7 dagen. Op de instellingenpagina raden de ontwikkelaars aan om alles ongewijzigd te laten en op "Opslaan" te klikken als de service niet erg actief gepland is - tot 100 duizend hits per dag. Anders moet u configureren via de API en de Google Developer Console. Hiervoor heeft u de hulp van specialisten nodig.

Nadat we de instellingen hebben geaccepteerd, gaan we naar de pagina van de app, die praktisch de interface van het account in Gmail herhaalt. Klik op "Inloggen" in de linkerbovenhoek en laat de servicetoegang tot de mailbox toe. Aan de linkerkant verschijnt een menu met de mappen Inbox, Verzonden, Spam en Prullenbak, evenals het gedeelte Instellingen (degenen die we tijdens de installatie ongewijzigd hebben gelaten) en de knop Sluiten. Een blok met letters wordt rechts weergegeven. Nieuwe verschijnen net zo snel in de applicatie als in de doos zelf. Ze kunnen worden geopend, verzonden naar spam of verwijderd. In de brief zelf, naast de gebruikelijke knoppen "Doorsturen" en "Antwoorden", is er een "Lood creëren" en wanneer deze wordt gemaakt, verschijnt er een andere - "Een taak maken".

Online chatrooms

Functionaliteit. De pop-upvensters van de consultants zijn vervelend, maar in goede handen kunnen ze de conversie van de site verhogen en veel nuttige informatie over klanten geven. Vooral geavanceerde producten zijn in staat om de correspondentie bij te houden en naar de e-mail van de bezoeker te sturen, de bronnen en geografie van de overgangen naar de site te volgen, de paginanavigatie bij te houden en de klant de informatie aan te bieden die hier en nu van toepassing is. Na contact met het klantbeheersysteem:

  • alle correspondentie wordt opgeslagen op de klantenkaart;
  • als er al een deal of contact in CRM is voor een telefoonnummer of e-mailadres, stuurt online chat de correspondentie naar de juiste kaart, anders leidt het tot een nieuwe lead;
  • Managers kunnen snel overschakelen van chat naar clientkaart naar CRM.

Tarieven. Oplossingen die de eigenaars van de services zelf ontwikkelen, zijn meestal gratis. U kunt dus JivoSite verbinden met Bitrix24, amoCRM, Megaplan en andere klantbeheersystemen. Voor Bitrix is ​​er ook een applicatie van externe ontwikkelaars - 500 roebel. per maand.

Integratie en maatwerk. Het verbinden van JivoSite online chatten met CRM vindt plaats aan de servicekant. In het systeem zelf hoeft u alleen de juiste toepassing te installeren. Nadat u de consultantmodule op de site hebt geregistreerd en geïnstalleerd, moet u naar de instellingen gaan, het gedeelte 'Andere services', CRM selecteren en op 'Verbinden' klikken. Geef in het pop-upvenster de link op naar uw "Bitrix24" en klik op "OK". Voor amoCRM hebt u ook een e-mailadres en API nodig van het account in het systeem. Bij deze instelling eindigt. De volgende keer dat u contact opneemt met de sitebezoeker, verschijnt de knop "Toevoegen aan CRM" of "Openen voor CRM" in het account van de provider, als u al contact hebt met dergelijke e-mail of telefoon.

boodschappers

Functionaliteit. Communicatiekanaal met klanten, handig voor beide partijen. Instant messaging-services worden echter steeds meer. Als u er een selecteert, betekent dit dat u potentiële klanten verliest die anderen verkiezen. Weinigen zullen een nieuwe applicatie voor één bestelling installeren. Менеджерам приходится общаться с клиентами в десятках аккаунтов, потом скрупулезно переносить лиды в CRM, и все равно что-то может потеряться. Когда вы свяжете систему управления клиентами с мессенджерами:

  • менеджеры смогут одним кликом отправлять контакты потенциального клиента в CRM;
  • для каждого диалога будут автоматически создаваться сделки, контакты и задачи;
  • de correspondentie blijft op de kaart staan ​​en, indien nodig, is het mogelijk om terug te keren om de details te verduidelijken.

Tarieven. Meestal vindt integratie plaats met behulp van producten van derden, die 1000-3000 roebel kosten. per maand. In "Bitrix24" hiervoor is er een ingebouwde functionaliteit - "Open regels". Het verschil met services van derden is dat de manager via de Bitrix-chat op de client reageert en dat de client kan schrijven vanuit Viber, Telegram of Facebook Messenger en antwoorden op dezelfde plaats kan ontvangen.

Integratie en maatwerk. Bekijk het voorbeeld van een aantal instant messengers met amoCRM via de service Chat2Desk. We registreren op de site van de service en krijgen toegang tot de demo en nummers voor testen. Vervolgens breiden we het menu "Instellingen" uit in het linkerdeelvenster en gaan we naar het gedeelte "Integratie". Als u dialogen wilt uploaden naar het clientbeheersysteem, moet u het e-mailadres en de subdomeinnaam van het account invoeren in amoCRM, evenals de API-sleutel. Dit laatste kan worden bekeken in de CRM-instellingen, sectie-API. Er hoeft niets te worden opgezet in het clientbeheersysteem zelf. Operators reageren op alle oproepen in de Chat2Desk-service-interface. Om een ​​lead in CRM te creëren en contacten en correspondentie daar te exporteren, moet u klikken op "Chat leegmaken" in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster en amoCRM selecteren in het geopende venster.

Callback-widget

Functionaliteit. De tool wordt gebruikt om de conversie van de site te verhogen - veel klanten accepteren de aanbieding om het nummer in te voeren en te wachten op de oproep, zelfs als ze zelf niet zouden bellen. Afhankelijk van de specifieke leverancier kunt u met het clientbeheersysteem bundelen met de callback-widget:

  • oproepaanvragen ontvangen in de CRM-interface;
  • automatisch aanmaken van leads en klantenkaarten instellen bij het verzenden van een terugbelformulier op de site;
  • automatisch opnemen in de kaart van de pagina van waaruit de oproep werd besteld, de bron van de overgang naar de site, de regio en de stad van de bezoeker, en andere gegevens;
  • bijhouden van gesprekken bijhouden;
  • identificeer een bezoeker die al via de widget toegang heeft gekregen en voeg een nieuwe kaart toe aan een bestaande kaart zonder een nieuwe lead te maken.

Tarieven. Van 0 tot 500 roebel. per maand.

Integratie en maatwerk. We integreren de LeadBack callback-widget met het amoCRM-systeem. Nadat u zich bij de service hebt geregistreerd en de knop op de site hebt geïnstalleerd, moet u naar het gedeelte 'Widgets' van het hoofdmenu gaan en klikken op 'Instellingen' naast de gewenste site. Op de geopende pagina gaat u naar het tabblad "Integratie" en klikt u op "Integratie met amoCRM configureren". Verdere acties lijken op het verbinden van de service Chat2Desk - voer het e-mailadres, subdomein, API-sleutel in en klik op "Volgende". De volgende stap is het configureren van de correspondentie van de nummers die aan de widget zijn toegewezen aan de gebruikers in CRM. U kunt ook extra velden in CRM maken, zodat bij het maken van deals en leads, links naar de login- en oproeppagina's, verkeersbron, UTM-tags, zoekterm waarvoor de gebruiker is gekomen en andere parameters zijn geëxporteerd. Vervolgens specificeren we of het noodzakelijk is om automatisch een transactie voor een contact van LeadBack te maken, en in welke fase om het toe te wijzen, de online chatsintegratie aan te sluiten indien nodig en klik op "Volgende". In de laatste stap controleren we nogmaals alle instellingen en klik op "Opslaan".

"Al deze integraties zijn nodig om ervoor te zorgen dat orders binnen het CRM-systeem worden ontvangen." Nu is de belangrijkste trend het creëren van omni-channel in het bedrijfsleven. Wanneer een klant op een andere manier contact met hem kan opnemen, moet het bedrijf de klant identificeren en de communicatie met hem onderhouden via dit kanaal, zonder verlies van kwaliteit van de dienstverlening. Natuurlijk moet het gebruik van elke service worden gerechtvaardigd door de specifieke kenmerken van het bedrijf.Als 45-plussers ouder zijn dan het bedrijf, is het logisch dat de manier van communiceren via boodschappers niet nodig is, niemand zal het te gebruiken en zich beter te concentreren op de telefoon. "

Hoofd van CRMagent, Andrey Yukin

Automatisering voor orderverwerking

Boekhoudsoftware

Functionaliteit. Een van de belangrijkste gebieden van CRM-integratie. De boekhoudafdeling en de verkoopafdeling wisselen regelmatig gegevens en documenten uit. Door dit proces te automatiseren, vermindert u de kans op gegevensverlies en tijdskosten. Bundel maakt het volgende mogelijk:

  • facturen van de kaart van de klant verwijderen;
  • automatisering van factureringsmeldingen;
  • vereenvoudiging van de registratie van handelingen en automatisch om afsluitingsdocumenten van tegenpartijen verzoeken;
  • Verlies geen documenten en bewaar alles op klantenkaarten.

Tarieven. Van 0 tot 700 roebel. per maand.

Integratie en maatwerk. Ik koos bijvoorbeeld cloud accounting "Contour. Elba", omdat ik het zelf gebruik en ik al een account heb in de service. Om het te associëren met CRM, moet je naar de applicatiepagina in de Bitrix24-directory gaan en op Installeren klikken. In dit geval moet u zijn aangemeld bij het "Elbe" -account. Vervolgens raden ontwikkelaars aan om de plug-in Ignore X-Frame-headers voor Google Chrome te installeren. Daarna verschijnt het item "Contour. Elba" in het linkermenu van "Bitrix". De pagina toont een persoonlijke account in de boekhoudservice. Gemak is dat voor het verzenden van een factuur of het betalen van belastingen, u geen nieuw tabblad met "Elbe" hoeft te openen, alles kan in de CRM-interface. Er is echter in essentie geen integratie als zodanig - u kunt geen rekeningen, transacties en gegevens over tegenpartijen exporteren en importeren.

AmoCRM biedt geavanceerdere integratie: facturen maken en documenten sluiten in CRM-transacties en synchroniseren met Elba, informeren over de betaling van facturen in het klantbeheersysteem, een verkooprapport naar de belastingafdeling sturen, enz. U kunt deze functionaliteit echter niet verbinden . U moet naar de servicekaart in de amoCRM-integratiecatalogus gaan en klikken op "Wachten op een oproep". Een specialist neemt contact met u op en helpt bij het opzetten van de applicatie.

Magazijndiensten

Functionaliteit. Een dergelijke integratie is vooral handig voor bedrijven met een breed scala aan producten en een groot aantal dagelijkse verkopen. In de magazijnprogramma's wordt de goederenbeweging geregistreerd: het plaatsen, terugtrekken en verplaatsen. Integratie met CRM stelt u in staat om:

  • een catalogus uploaden naar het klantbeheersysteem en bij elke bestelling een lijst met goederen voegen;
  • bekijk de huidige saldi en vermijd de situatie wanneer de manager de bestelling plaatste en bevestigde en de goederen eindigden;
  • import en export documenten - prijzen, facturen, facturen, enz.;
  • zien wanneer de volgende levering gepland is.

Tarieven. Afhankelijk van de specifieke CRM- en inventarisboekhoudservice - van 0 tot 500 roebel per maand.

Integratie en maatwerk. Beschouw het voorbeeld van een bundel van services "MoySklad" en "Bitrix24", is alleen beschikbaar tegen betaalde tarieven van magazijnservice. Integratie omvat de uitwisseling van goederen, bedrijven en facturen, kost 500 roebel per maand, maar binnen 30 dagen kunt u gratis testen. De oplossing wordt automatisch geïnstalleerd vanaf de applicatiekaart in de CRM-catalogus - u moet klikken op "Kopen" of "Proberen" en vervolgens de installatie bevestigen. Wanneer de toepassing in Bitrix wordt geopend, klikt u op het tandwiel (1) in de rechterbovenhoek om de integratie in te stellen. Op de instellingenpagina kunt u de gegevensuitwisselingsmodus (2) en de tijdzone (3) selecteren. Vouw de instellingen "Bitrix24" (4) uit en klik op de pictogrammen "+" (5) om aangepaste eigenschappen-ID's te maken voor de mappen "Bedrijf" en "Contacten". Open vervolgens de instellingen "MySklad" (6) voer de login en het wachtwoord van de account in de magazijndienst in en klik op "Opslaan".

De pagina toont opnieuw de interface van de magazijnservice. Klik nogmaals op de versnelling om naar de tweede fase te gaan. Naast de al ingevulde velden verschijnen er nieuwe instellingen in de instellingen - u moet een juridische entiteit, een magazijn en valuta kiezen uit de instellingen die al in MoySklad zijn ingevoerd. Klik nogmaals op "Opslaan" en ga naar de hoofdpagina van de magazijnboekhoudservice. Nogmaals, klik op het tandwiel om naar stap 3 te gaan. In deze fase worden de bedrijven en de catalogus gelost van MoySklad naar Bitrix24. Het zorgt ook voor de uitwisseling van rekeningen, transacties en betalingen, evenals de nalevingsstatus, velden, werknemers, valuta's en andere parameters. Vul de vereiste velden in, klik op "Opslaan". In de volledige versie van de applicatie worden bedrijven automatisch van Bitrix24 naar MoiSklad geïmporteerd.

Online bankieren

Functionaliteit. Via een persoonlijke account op de website van de bank is het handig om de status van accounts te volgen en handelingen uit te voeren waarvoor u niet naar een filiaal hoeft te gaan. Integratie stelt u in staat om dit vanuit de CRM-interface te doen. Bovendien kunnen managers:

  • onafhankelijk betalingen volgen;
  • zie vorderingen;
  • klanten sneller herinneren aan onbetaalde facturen en transacties sluiten.

Tarieven. Kant en klare oplossingen voor online bankcommunicatie met CRM zijn meestal gratis.

Integratie en maatwerk. Om de Modbank-applicatie met amoCRM te verbinden, zullen we deze in de catalogus vinden, deze openen en op Installeren klikken. Open opnieuw de applicatie in de catalogus, klik op "Ik ben al een klant van de Modbank" en ga naar de inlogpagina. We voeren het telefoonnummer en wachtwoord van de persoonlijke account in, wachten op de sms, voeren de bevestigingscode in en geven toegang tot de Modbank-account. Als de autorisatie is geslaagd, gaat u naar de integratiesectie. Open de toepassing opnieuw in de catalogus en stel de widget in - schakel het bijhouden van betalingen in en selecteer accounts, trechters en doelstatussen die moeten worden bijgehouden. Indien nodig verbinden we de automatische formulering van de taak bij ontvangst van de betaling en klikken op "Opslaan" in de rechterbovenhoek. Na het installeren van de widget in de bedrijfskaart verschijnen het veld "INN" en "PPC". Om de integratie correct te laten werken, moeten ze voor alle tegenpartijen worden voltooid, anders kan de applicatie geen betalingen aan transacties in verband brengen.

Online winkel

Functionaliteit. Detailhandel online winkels nemen dagelijks tientallen bestellingen. Om het werk van beheerders te vergemakkelijken, implementeren platformontwikkelaars nieuwe hulpmiddelen voor het melden van klanten, het maken van loyaliteitsprogramma's, het genereren van documenten, enz. Dit alles bespaart veel tijd. Als een bedrijf CRM echter heeft geïmplementeerd zonder het systeem te integreren met een online winkel, heeft het geen zin - managers moeten de orders in het administratieve panel afhandelen en ze vervolgens overzetten naar CRM. Automatisering van gegevensuitwisseling zal het volgende mogelijk maken:

  • bestellingen direct in het klantbeheersysteem verwerken;
  • bewaar de geschiedenis van relaties en bekijk deze bij de volgende contactpersoon;
  • Importeer een productcatalogus en gebruik deze om bestellingen sneller telefonisch te plaatsen.

Tarieven. Van 0 tot 1 000 wrijven. per maand.

Integratie en maatwerk. We zullen de online winkel op het InSales-platform verbinden met "Bitrix24". In tegenstelling tot de MoySklad-service is alles eenvoudig en intuïtief. Installeer de juiste applicatie vanuit de CRM-directory. In de chat van "Bitrix" verschijnt een melding over de succesvolle installatie, verdere instructies en een individuele integratiecode. Kopieer het, ga naar de marktplaats InSales, vind de applicatie "Bitrix24" en klik op "Installeren". We komen op de instellingenpagina. Het is onmogelijk om iets te veranderen - alle velden en selectievakjes worden standaard ingevuld en kunnen niet worden aangeklikt. Blader daarom gewoon door en klik op "Installeren" onderaan de pagina. Ga naar de "Geïnstalleerde toepassingen", klik op de naam Bitrix24 en ga naar de site van integratie-ontwikkelaars. Plak de CRM-code die in de chat is gekopieerd in het formulier en klik op "Verzenden". Wanneer dit proces eindigt, hoeft u niets te configureren. Orders van de online winkel worden overgedragen aan Bitrix en managers krijgen automatisch de taak "Terugbellen" toegewezen.

Documentontwerper

Functionaliteit. In sommige CRM is deze functionaliteit standaard, in andere moet u extra toepassingen verbinden. Hiermee kunt u de formatie van documenten gedeeltelijk automatiseren - contracten, volmachten, bestellingen, enz. Dankzij de uitwisseling van gegevens met CRM:

  • Namen, namen, benodigdheden, enz. Worden automatisch in de documenten geplaatst;
  • het zal minder tijd kosten voor goedkeuring en ondertekening;
  • het risico van fouten en drukfouten als gevolg van menselijke factoren zal worden verminderd.

Tarieven. Van 0 tot 6 000 wrijven. per maand.

Integratie en maatwerk. Overweeg het voorbeeld van de integratie van de documentontwerper "Bitrix24" en "Doks.Online". Installeer de applicatie vanuit de CRM-directory en log in op de Google Drive API (na de installatie wordt een pagina geopend met de juiste knop). Vervolgens moet u de toepassing opnieuw starten en documentsjablonen instellen. Maak een account- of contractsjabloon en open deze in Google Documenten. Voordat u een leeg blad wordt om de tekst van het document te compileren. In de velden en lijnen waar de gegevens van de CRM moeten worden ingevoegd, moet u speciale parameters invoeren. Ze kunnen worden gekopieerd in de helpsectie. Om ervoor te zorgen dat de contractgegevens van uw bedrijf automatisch worden vervangen, moet de parameter $ {mycompany.banking_details} op de juiste plaats in het document staan.

Boekingsdiensten

Functionaliteit. De widget wordt gebruikt om tickets voor evenementen, reisproducten en afspraken aan specialisten te verkopen. Met de basisfunctionaliteit kan de klant de datum, tijd en geavanceerde opties selecteren. Na integratie met CRM:

  • applicaties worden automatisch omgezet in leads in een klantbeheersysteem;
  • U kunt de aanstelling van verantwoordelijke managers en meldingen aanpassen.

Tarieven. Van 0 tot 500 roebel. per maand.

Integratie en maatwerk. We zullen de populaire Timepad-ticketservice verbinden met Bitrix24. We installeren de applicatie vanuit de CRM-catalogus, op de pagina die opent, klik op "Autoriseren Timepad" en bevestig de toegang, vink vervolgens de organisaties aan in de ticketservice die we willen synchroniseren met "Bitrix". Nu zullen aanvragen voor de aankoop van tickets vallen onder de sectie "Transacties".

"Deze integraties sturen alle benodigde gegevens naar het CRM-systeem en helpen managers om bestellingen zo snel en efficiënt mogelijk te verwerken zonder tussen meerdere vensters, bestanden, bladwijzers en programma's om te schakelen.Loodvormen, online chats, bankdiensten, bezorg- en boekingsdiensten zijn verbonden met de site. Al deze gegevens worden overgebracht naar het CRM-systeem en zijn attributen van de bestelling en de klant. Als we goederen verkopen, moeten deze in CRM worden weergegeven in de context van magazijnen, moet het mogelijk zijn om te selecteren en te boeken. Hiervoor moet u 1C of en warehouseprogramma's. Een goede integratie zou uitwisseling van gegevens in twee richtingen moeten garanderen, het is niet altijd mogelijk, daarom is het erg belangrijk om het bedrijfsproces door te nemen dat aanvankelijk in CRM werd geïmplementeerd. "

Hoofd van CRMagent, Andrey Yukin

Marketing- en hulpprocesautomatisering

SMS en e-mail nieuwsbrieven

Functionaliteit. Met de basisfunctionaliteit kunt u een database met contactpersonen verzamelen, deze opsplitsen in segmenten en brieven en berichten verzenden - nuttige materialen, kortingsbonnen voor kortingen, informatie over promoties en anderen. Voor prestatieanalyse - gedetailleerde statistieken over openbaarheid en conversie. Bij sommige producten kunt u uw mailings personaliseren, waarbij u automatisch de naam van de client in de body en titel vervangt. Door het klantbeheersysteem te integreren met uw mailinglijstdienst, kunt u:

  • uw abonneebestand beheren en e-mails versturen zonder CMR te verlaten;
  • het importeren van contacten van lead-forms, baskets en andere bronnen naar mailinglijsten automatiseren;
  • U kunt de statistieken en effectiviteit van mailings volgen via de systeeminterface.

Tarieven. Van 0 tot 3 500 roebel. per maand.

Integratie en maatwerk. We zullen "Bitrix24" verbinden met de UniSender-nieuwsbrief voor e-mailnieuwsbrieven. Zelfs als u nog geen account hebt, kunt u onmiddellijk doorgaan met het installeren van de applicatie vanuit de CRM-directory - registreer in het proces. Om ervoor te zorgen dat de integratiefunctionaliteit correct werkt, moet de module Bedrijfsprocessen actief zijn in Bitrix.

Na de installatie vraagt ​​de applicatie of u bent geregistreerd bij UniSender. Zo ja, dan wordt u gevraagd om de API-sleutel in te voeren, zo niet - maak een nieuw account aan. De API-sleutel kan worden gekopieerd in de UniSender-accountinstellingen, sectie "Integratie en API". Als u zich aanmeldt via de toepassing in Bitrix, wordt deze automatisch gekopieerd. Bij deze integratie eindigt - u kunt sjablonen en mailings rechtstreeks in CRM maken.

End-to-end bedrijfsanalist

Functionaliteit. Hulpmiddelen voor het analyseren van financiële prestaties, productiviteitsmanagers en winstgevendheid van klanten bevinden zich in bijna elke CRM. Als u echter afzonderlijke services gebruikt om de effectiviteit van advertentie-investeringen, de werkelijke kosten van het aantrekken van een klant, levenslange klantwaarde en het berekenen van andere marketingindicatoren te evalueren, kunt u deze beter koppelen aan CRM om:

  • aanvulling van bedrijfsanalyses met gegevens uit CRM;
  • zie hoeveel van een klant en geld een bepaald reclamebedrijf heeft gebracht;
  • nauwkeuriger de winstgevendheid van de kanalen beoordelen en begrijpen waar klanten vandaan komen met een hoge gemiddelde controle.

Tarieven. Van 0 tot 2 000 roebel. per maand.

Integratie en maatwerk. Beschouw het voorbeeld van end-to-end business intelligence-systemen van Bitrix24 en Roistat. De belangrijkste integratie-instellingen worden aan de servicekant gemaakt. In CRM moet u extra aangepaste velden maken met de naam roistat en het type "String" voor de entiteiten "Deal" en "Lead".

Ga naar je persoonlijke account Roistat, ga naar de "Directory of integrations", selecteer onze CRM en klik op "Connect". Op de pagina die wordt geopend, kopieert u het adres "Bitrix24" in het veld en klikt u op "Toepassing installeren". Het nieuwe tabblad opent de Roistat add-on-pagina in uw CRM. Installeer de applicatie, ga terug naar Roistat en klik op "Inloggen". We gaan naar de pagina met geavanceerde instellingen. De meeste zijn optioneel, integratie werkt stabiel zonder hen. Het enige dat niet mag worden gemist is de verdeling van groepen statussen, zonder deze zal de analist niet-informatief zijn. U moet de status van transacties die in CRM worden gebruikt verslepen van de groep "Niet tellen" naar de groepen "In werk", "Betaald" en "Geannuleerd". Klik op 'Opslaan'.

"Эти сервисы генерируют повторные продажи и увеличивают количество активных клиентов. По большей части они вспомогательные, так как являются источником дополнительных данных для CRM. Многие из них уже есть в самой системе - CRM без сквозной аналитики или сервиса email-рассылок малопривлекательная для компании, так как бизнес всегда старается найти максимально универсальное решение".

Руководитель CRMagent, Андрей Юкин

Sommige statistieken

Een vertegenwoordiger van de Startpack-dienst, Stanislav Romanov, deelde mij de statistieken van populaire integraties. De service heeft een platform voor het vinden van een integratorcontractant die CRM zal helpen koppelen aan applicaties van derden. Toegegeven, de statistieken zijn een beetje subjectief en geven een beeld van de integraties die niet met twee klikken zelf kunnen worden opgezet.

"Het maakt niet uit hoeveel buitenlandse diensten worden aangeboden door ingebouwde integraties, het Russische bedrijfsleven is actief op zoek naar verbindingen met amoCRM en Bitrix 24. Vooral met analytics-systemen, telefonie, boodschappers, websiteontwerpers en boekhoudkundige diensten .In Startpack bestudeerden ze statistieken van verzoeken van degenen die geïnteresseerd waren in Bitrix24 en amoCRM deed het laatste half jaar en maakte de planning van de meest actuele integraties ".

Stanislav Romanov, Startpack

Nog niet besloten over CRM en helemaal niet zeker dat je het nodig hebt? Het artikel "Waarom CRM voor een klein bedrijf en waar u op moet letten bij het kiezen", zal u helpen. Aan het einde - een overzicht van 5 populaire clientmanagementsystemen met een beschrijving van de voordelen, nadelen en interface. En voor degenen die al de benodigde functionaliteit hebben geïdentificeerd en nu zou ik graag willen weten welk CRM integratie heeft met de noodzakelijke services, heb ik een tabel samengesteld voor de duidelijkheid.

Zoho CRM is een buitenlands product en synchronisatie met Yandex-services, accounting en bankrekeningen en andere binnenlandse ontwikkelingen is alleen mogelijk met de hulp van ontwikkelaars.

In plaats van conclusie

Het veranderen van de gebruikelijke workflow en het introduceren van nieuwe technologieën is niet eenvoudig. Het is niet zeker dat dit ten goede zal komen aan het bedrijf en dat de werknemers moeilijk opnieuw opbouwen. Er zijn echter veel argumenten voor automatisering. Zelfs als je nu een microbedrijf hebt, kun je het standaard Excel niet meer gebruiken als het opgroeit. Voor het beheer van een groot bedrijf zijn meer functionele hulpmiddelen nodig.

Door bedrijfsprocessen nu te automatiseren, kunt u ze in de toekomst eenvoudig schalen en nieuwe bewerkingen in het systeem integreren. Bovendien, als u geen nieuwe technologieën gebruikt, betekent dit niet dat uw concurrenten hetzelfde doen. In de moderne markt staat degene die sneller reageert op de veranderende situatie voorop. En om cloudtechnologieën te implementeren is niet zo moeilijk als het lijkt - ontwikkelaars vertrouwen op een intuïtieve interface en begrijpelijke logica van de services.

Als u niet de tijd of de wens hebt om zelfstandig met de implementatie van een CRM-systeem om te gaan, kunt u contact met ons opnemen. We hebben met succes CRM geïmplementeerd in ons eigen bedrijf en bij een aantal klanten. Lees meer over de samenwerkingsvoorwaarden in de betreffende sectie.

Loading...

Laat Een Reactie Achter